重點(diǎn)行業(yè)動(dòng)態(tài)
1.政策跟蹤
10月13日上海市政府發(fā)布新一輪《上海市交通發(fā)展白皮書》，堅(jiān)持小客車總量調(diào)控，倡導(dǎo)居民減少開車通勤，但是政策同時(shí)也鼓勵(lì)車輛換新，品質(zhì)升級(jí)，電動(dòng)化、智能化仍然有很大發(fā)展空間?！栋灼诽岢?上海要持續(xù)推廣應(yīng)用新能源汽車，完善基礎(chǔ)設(shè)施配套，2025 年個(gè)人新增購置車輛中純電動(dòng)占比超 50%，公交汽車、巡游出租車等新能源占比超過 80%， 2025 年上海將建成充電樁 76 萬個(gè)，換電站 300 座，車樁比
不高于 2:1。上海要加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，強(qiáng)化制度保障。力爭到 2025 年塑造 3 個(gè)以上具有上海標(biāo)識(shí)度的品牌，輔助自動(dòng)駕駛（L3）占新車生產(chǎn)比例超 70%；高級(jí)自動(dòng)駕駛（L4）在物流運(yùn)輸、環(huán)衛(wèi)、客運(yùn)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用；出臺(tái)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)高度自動(dòng)駕駛汽車在特定場景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化試運(yùn)營；依托浦東立法優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)無人駕駛在特定區(qū)域逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營。
重慶市政府于10月27日發(fā)布《重慶市自動(dòng)駕駛和車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用行動(dòng)計(jì)劃（2022—2025 年）》政策解讀，政策指出到 2025 年，有條件自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)和規(guī)?；瘧?yīng)用，形成滿足高度自動(dòng)駕駛要求的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)體系，關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的本地支撐能力超過80%，在國內(nèi)率先建成適配更多車企和通信設(shè)備企業(yè)產(chǎn)品的 C-V2X 網(wǎng)絡(luò)；到2025年全市建成充電樁超24萬個(gè)，新建小區(qū)將全部覆蓋。
三亞市政府于10月31日印發(fā)《三亞市新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)建設(shè)方案》，提出以社會(huì)運(yùn)營領(lǐng)域?yàn)橥黄瓶?，聚焦“公?wù)、巡游、網(wǎng)約、租賃、物流”等應(yīng)用場景，打造三亞換電車輛推廣樣板工程，試點(diǎn)期內(nèi)換電車輛推廣4500輛，其中社會(huì)運(yùn)營領(lǐng)域3500輛，私人領(lǐng)域1000輛。試點(diǎn)期內(nèi)換電站建設(shè)完成25座，其中2022年建成10座，2023年建成15座。構(gòu)建與全市交通運(yùn)力相契合的充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，充換電服務(wù)能力達(dá)到全國領(lǐng)先水平。
1. 汽車板塊公司陸續(xù)公布三季報(bào)
部分公司Q3單季度收入/歸母凈利潤同比增速如下：1)乘用車：比亞迪（116%/350%）、長城汽車（29%/81%），2)一體化壓鑄：文燦股份（55%/扭虧為盈）、嶸泰股份（66%/116%），3)智能化：德賽西威（67%/41%）、華陽集團(tuán)（41%/46%），4）空氣懸架：中鼎股份（25%/23%）、保隆科技（23%/-48%），5)熱管理：三花智控（34%/33%）、銀輪股份（20%/148%），整體表現(xiàn)亮眼，原因包括政策支持燃油車銷量復(fù)蘇（Q3銷量同比增14%）、新能源車維持高景氣度（Q3銷量同比增107%）、上游原材料價(jià)格下行（22Q3鋼鐵、銅、鋁、橡膠、塑料同比分別為-31%/-14%/-13%/-5%/-6%）等。
2. 特斯拉宣布降價(jià)，將促使行業(yè)競爭加劇
特斯拉宣布，中國市場 Model 3 降價(jià) 1.4 萬元至 26.59 萬元起， Model Y 降價(jià) 2.8 萬元至 28.89 萬元起。特斯拉作為行業(yè)標(biāo)桿，其產(chǎn)品定價(jià)也會(huì)影響其它新能源汽車企業(yè)的生存空間，隨著中國市場上特斯拉供給釋 放，特斯拉降價(jià)促銷勢(shì)必加劇競爭。一方面，特斯拉上海臨港工廠擴(kuò)產(chǎn)完成，產(chǎn)能進(jìn)一步提高；另一方面，隨著德國柏林工廠產(chǎn)能爬坡，會(huì)逐漸頂替上海臨港工廠供貨歐洲市場，上海臨港工廠也會(huì)更加專注于供貨中國市場。隨著中國市場上供給釋放，交付周期明顯縮短，存在降價(jià)促銷動(dòng)機(jī)。
3. 英特爾Mobileye登陸納斯達(dá)克
10月26日，全球自動(dòng)駕駛巨頭、英特爾旗下自動(dòng)駕駛汽車子公司Mobileye正式登陸納斯達(dá)克交易所，股票代碼為“MBLY”。據(jù)悉，這是美國今年第四大企業(yè)IPO，第一大芯片企業(yè)IPO。Mobileye的發(fā)行價(jià)為21美元，高于此前的招股價(jià)區(qū)間18-20美元。英特爾總共出售4100萬股Mobileye股票籌得8.6億美元，對(duì)應(yīng)估值為170億美元，略高于2017年收購該公司時(shí)付出的153億美元。截至10月27日午間，其股價(jià)為28.97美元/股，漲幅37.95%，總市值逾230億美元。
4. 自動(dòng)駕駛公司Argo AI官宣倒閉
福特汽車10月26日宣布，汽車自動(dòng)駕駛技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目Argo AI 將被關(guān)閉解散，其成員與部分零部件將分別納入福特汽車公司與大眾汽車公司。Argo成立于2016年，總部位于匹茲堡，由谷歌自動(dòng)駕駛前硬件負(fù)責(zé)人Bryan Salesky和前任優(yōu)步自動(dòng)駕駛分部工程負(fù)責(zé)人的Peter Rander創(chuàng)建。福特在2017年向該公司注入了10億美元，大眾汽車于2020年投資了26億美元。但在資本寒冬中，Argo無法吸引新的投資者，并錯(cuò)過了在2021年推出商用robotaxi的最后期限。福特表示，“計(jì)劃將資本支出從Argo AI正在開發(fā)的L4高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)，轉(zhuǎn)移到內(nèi)部開發(fā)的L2+/L3技術(shù)上。”而大眾則表示，正在將工作重點(diǎn)重新放在其自動(dòng)駕駛軟件子公司Cariad上。
新車上市速覽
1. 上汽飛凡R7：是飛凡汽車首發(fā)旗艦，定位中大型 SUV，外觀設(shè)計(jì)上采用流線溜背造型，采用大尺寸一體式三聯(lián)屏，外加全球首發(fā)量產(chǎn)的華為 AR-HUD，3+1 巨幕被譽(yù)為“智能座艙界屏霸”，入門款帶電量 77 度，全系標(biāo)配換電架構(gòu)，支持換電，實(shí)現(xiàn) CLTC 續(xù)航里程 551km，補(bǔ)貼后售價(jià) 28.99 萬元起，車電分離模式售價(jià) 20.59 萬元起。換電網(wǎng)絡(luò)方面，上汽集團(tuán)攜手中石化、中石油、寧德時(shí)代，計(jì)劃 2022 年建成換電站 40 座，2023 年建成 300 座，2025 年建成 3000 座。換電網(wǎng)絡(luò)將兼容上汽集團(tuán)旗下飛凡、榮威、名爵、大通等多個(gè)品牌車型。
2. 路特斯ELETRE：純電Hyper SUV，搭載雙電機(jī)四驅(qū)系統(tǒng)，提供運(yùn)動(dòng)版S+和賽道版R+兩款版本可選，售價(jià)分別為82.8萬元起與102.8萬元起，綜合最大功率分別為450kW和675kW，新車的后橋電機(jī)匹配有兩擋自動(dòng)變速箱，0-100km/h加速時(shí)間分別為4.5秒和2.95秒，CLTC續(xù)航里程分別為650km與560km。配備34個(gè)傳感器，包括4顆激光雷達(dá)，分布于前后左右四個(gè)方向，另外還有2顆4D成像毫米波雷達(dá)、4顆角毫米波雷達(dá)、7顆800萬像素?cái)z像頭、4顆200萬像素環(huán)視攝像頭、12顆超聲波雷達(dá)和1顆布置于車內(nèi)的注意力檢測(cè)攝像頭。
3. 廣汽豐田bZ4X：一汽豐田bZ4X，豐田e-TNGA架構(gòu)的首款純電SUV，補(bǔ)貼后售價(jià)19.98-28.78萬元，有兩驅(qū)和四驅(qū)車型可選，其中兩驅(qū)車型搭載最大功率為150kW的驅(qū)動(dòng)電機(jī)，而四驅(qū)車型的前后電機(jī)最大功率都是80kW。提供四種CLTC續(xù)航里程供消費(fèi)者選擇，其中兩驅(qū)車型的CLTC續(xù)航里程分別為400km和615km；四驅(qū)車型的CLTC續(xù)航里程分別為560km和500km。一汽及廣汽車型在外觀、價(jià)格、續(xù)航及性能參數(shù)方面相似度較高，除氣囊數(shù)量、天窗類型、揚(yáng)聲器數(shù)量等細(xì)微差別外，廣汽豐田車型的配置優(yōu)勢(shì)在于制動(dòng)能量回收和遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能，而一汽豐田這邊則額外提供了后排座椅加熱功能。
4. 歐拉閃電貓：純電中型車，補(bǔ)貼后售價(jià)為18.98-26.98萬元，提供兩驅(qū)和四驅(qū)車型，其中兩驅(qū)車型的CLTC續(xù)航里程有555km和705km兩種可選，四驅(qū)車型的CLTC續(xù)航里程則為600km。
5. 集度ROBO-01探月限定版：售價(jià)39.98萬元，搭載領(lǐng)先的高階智能駕駛硬件套裝，雙英偉達(dá)Orin X提供高達(dá)508TOPS的底層算力驅(qū)動(dòng)， 包括2個(gè)激光雷達(dá)、5個(gè)毫米波雷達(dá)、12個(gè)超聲波雷達(dá)、12個(gè)高清攝像在內(nèi)的31個(gè)傳感器可提供360度感知。依托于百度Apollo高階自動(dòng)駕駛?cè)啄芰Γ谔囟▓鼍跋乱堰_(dá)到L4級(jí)自動(dòng)駕駛能力，外觀高度還原了概念車的前瞻設(shè)計(jì)，車外門把手、中控按鍵等都不是直接物理操控，車尾搭載主動(dòng)式升降尾翼，可根據(jù)車速自動(dòng)控制。前后雙電機(jī)配置，雙電機(jī)峰值總功率400kW，搭載100kWh三元鋰電池，續(xù)航600km。
6. 愛馳U6：純電轎跑，推出Play版和好聲音特別版，補(bǔ)貼后售價(jià)均為21.99萬元，搭載63kWh電池包，CLTC續(xù)航里程為505km，其中好聲音特別版限量發(fā)售，Play版支持更大電池容量選裝，加 1.8萬元選裝72kWh電池包，可將 CLTC續(xù)航里程提升至590km。
高達(dá)投資企業(yè)動(dòng)態(tài)
1. 禾賽科技
10月24日，禾賽科技與長安汽車正式達(dá)成合作，長安汽車SDA架構(gòu)下的多款全新車型確認(rèn)搭載AT128車規(guī)級(jí)超高清激光雷達(dá)；前后主雷達(dá)搭載AT128的路特斯Eletre和標(biāo)配雙AT128的集度ROBO-01分別于10月25日和10月27日上市。
2. 光羿科技
10月12日，哪吒結(jié)合用戶需求發(fā)布哪吒S訂單用戶權(quán)益全面升級(jí)，哪吒S耀世版、715激光雷達(dá)版、650四驅(qū)大版將標(biāo)配全景隔熱變色天幕（其他版本可選配），由光羿科技提供其變色核心技術(shù)——柔性固態(tài)電致變色薄膜技術(shù)。本次哪吒汽車與光羿科技合作推出電致變色天幕，雙方將共同加速普及電致變色技術(shù)在汽車領(lǐng)域的量產(chǎn)及應(yīng)用，助力汽車天幕智能化發(fā)展，共推天幕光熱管理解決方案落地。
3. Momenta
10月11日，作為創(chuàng)新型高技術(shù)企業(yè)代表，Momenta榮登《人民日?qǐng)?bào)》“奮進(jìn)新征程 建功新時(shí)代·非凡十年”專題報(bào)道版面。在標(biāo)題為“我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合實(shí)力穩(wěn)步提升”的報(bào)道中，Momenta以核心技術(shù)實(shí)力、科技創(chuàng)新能力，以及亮眼的量產(chǎn)成績贏得《人民日?qǐng)?bào)》的關(guān)注與認(rèn)可。
10月17日，《人民日?qǐng)?bào)》國際版面刊發(fā)的“中國新能源汽車積極拓展歐洲市場”一文中，Momenta獨(dú)特的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)“飛輪”技術(shù)路徑以及在歐洲市場取得的成績獲得《人民日?qǐng)?bào)》關(guān)注報(bào)道。
數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會(huì)、各品牌官網(wǎng)、天風(fēng)證券、蓋世汽車、華福證券、湘財(cái)證券、證券日?qǐng)?bào)
高達(dá)被投企業(yè)-多家參展CES 2024